1超越英特尔过把瘾
三星第二季度芯片营收以151亿超越英特尔的144亿。但是有三个理由证明三星超越英特尔只是个幻觉,一是受益于存储芯片的涨价;二是英特尔在下半年会发威;三是英特尔芯片主业PC和服务器下滑趋势减缓,三星芯片主要业务在手机上,而手机增速也在减缓。
超越英特尔过把瘾
三星预计2017全年芯片业务销售将以636亿美元超过英特尔的605亿,从而推翻英特尔多年以来的芯片霸主宝座。英特尔在芯片领域已经连续称霸23年,其不仅有大量的半导体产品,通用于各种各样的平台,而且英特尔的生产工厂和产品线健全,这也是维持英特尔多年来收入冠绝半导体市场的原因。
而此前,被英特尔一直压一头的就是三星。三星在半导体方面的规模和产业健全度并不及英特尔,但是这一情况却在3D NAND芯片研发出来之后开始骤变。
三星的3D NAND芯片技术领先,截止去年年底,其市场份额占据了37.1%排名第一。同时,三星还有高通的芯片代工业务,在存储芯片领域的地位颇高。而近两年来,存储芯片价格如坐了火箭一样飞升,无论内存、SSD还是NAND,价格上涨甚至翻了几番。
存储芯片价格上涨让三星受益颇丰,其上涨还源于手机市场的火爆。三星主要经营的芯片业务在于手机领域,英特尔的主要优势点在PC端和服务器行业。而近年来的趋势已经明显,手机业务急剧膨胀,更新换代速度也快,对存储芯片需求不断;PC业务则连续五年下滑,服务器业务近两年来也颇不景气,一进一退,三星取代英特尔不足为奇。
存储芯片的涨价让三星的今年第二季度单季度业务营收环比增加近10%,而英特尔上半年却陷入了罕见的沉寂中。英特尔每年上半年发布的新款至强芯片被改到7月,而其竞争对手AMD却新品不断。相应的CPU市场份额也从超过90%降低至不足80%。英特尔上半年的沉寂给了三星和AMD等公司机会,也因此其上半年营收虽然偏低,但基本还在预期之内。
2英特尔不是病猫
英特尔下半年发威
看起来英特尔已经被三星超越了,但是以上超越英特尔的理由都不是能够击败这个霸主的理由,英特尔一定会回来的,因为英特尔下半年初始发布至强服务器芯片后,凭借英特尔在x86服务器市场的地位,每当至强系列服务器芯片发新必然会对市场造成一定冲击。
英特尔至强可扩展芯片7月12日已经发布
而在桌面端,英特尔酷睿i9也会是PC市场的一剂强心针。英特尔打破沉默也就意味着正视AMD的挑战,开始沉着应对这个老对手的回归。
PC和手机将趋稳
对英特尔有利的一点还在于,服务器和PC市场的下滑趋势已经开始减缓,而手机的出货上涨幅度也在减慢,此长彼消之下,三星想长期霸占芯片市场第一的位置更是困难。
笔者总结了从2011年到2017年第一季度的智能手机出货量的增长率,从2011年起,智能手机开始爆发,当年手机出货量4.91亿台。而时至今日,智能手机出货量已经接近饱和,增长率在去年仅2.04%,今年第一季度同比增长5.4%,但环比去年第四季度却下滑超20%,这表明智能手机基本已经触顶,而三星的主战场压力上升。
而一直不被看好的PC端,2011年出货量高达3.65亿,但受智能手机等多种因素冲击下,由盛转衰,在2013年以-12.06%达到最低谷,尽管此后下滑趋势未减,但是今年第一季度IDC认为PC已经扭转局面,而另一家市场统计机构Gartner也认为PC下滑趋势在今年已经得到遏制,PC产业已经基本触底,反弹力度即便不大,也不会有太大的下滑。
这对主战场在PC领域的英特尔是一大利好消息。
3一起一落 宝座易主
三星日子也不好过
英特尔遭到了AMD的挑战,而三星的好日子也不久了。在3D NAND领域,三星第一,东芝、西部数据和sk海力士分列其后。但是,6月底东芝出售了自家的存储芯片业务,而sk海力士最终同日美两国财团成功购得东芝的业务,sk海力士和东芝两家的联手对三星的存储芯片地位挑战颇大。
三星存储也大敌当前
而三星在存储业务方面的挑战不只有sk海力士,英特尔推出的傲腾芯片也开始进入市场,虽然与三星的3D NAND业务并不相同,但英特尔的进入会对整个存储市场构成威胁。
存储芯片价格上涨的主因在于狼多肉少,而第三方统计机构认为,存储芯片的上升空间已经不多,最迟在2019年就一定会解决掉产能不足的问题。届时,已经偏离了正常价位的存储芯片价格下滑不可避免,三星的营收在英特尔的进攻面前只怕难以支撑太久。
PC领域几乎是英特尔独自的舞台,三星在PC领域与英特尔相差甚远,而手机领域英特尔和三星的差距却并没有被拉大。
英特尔有基带机遇
三星对阵英特尔最大的优势在于手机方面,而这也是英特尔一直以来想要进入却没能进入的方面。无论CPU还是GPU,英特尔先是败给ARM,再者败给了自家的atom,但是英特尔也并非在手机方面毫无出路,一个新的机会正摆在英特尔的面前,那就是基带。
基带业务目前的市场构筑并不复杂,高通一家独大,而联发科、三星LSI、展讯和海思分列二至五位。乍看之下并无英特尔的机会,但是英特尔却成功的得到了苹果旗下iPhone的助力。苹果手机的年出货量超过两亿,英特尔尽管目前基带市场占有率较低,但如果今后和苹果的合作关系发展下去,其基带市场占有率必将提升不少。
更重要的在于,5G时代三年内必将到来,在5G基带的研发方面,高通和英特尔已经研发成功,而其他厂商的研发已经落后。英特尔的弯道超车不仅证实了其技术实力,也可以预见在5G时代可以带来丰厚的回报,三星在手机领域对英特尔的领先幅度随之减少。
4英特尔的代工有实力
英特尔还有代工增肥
而技术之外,英特尔的实力还在于代工。打造手机基带和芯片的晶圆厂实力也不容小觑,虽然三星在晶圆厂领域排名第一,但是5G基带能够实现“技术+代工”的,目前仅英特尔一家,又怎能忽视。
英特尔代工实力不容小觑
三星和英特尔的争夺从本世纪初就已经开始,而直到今年才实现超越。但三星的超越最大程度上是时势所造,而并非实力所引,因此,三星超越英特尔只能是一场梦,梦醒之后,英特尔依然会实现王者归来。
结束语
三星夺魁在芯片
存储立功手机赞
蓄力将发英特尔
各领风流小半年
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