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    作者:巫山

    从数据中寻找线索

         [ 中关村在线 原创 ] 暂无评论

    品牌服务商不愿讨论很正常,但是半导体公司以及云计算服务公司都不接受正式采访的这一奇怪的现象还是引起了我们的好奇,特别是OCP基金会最初的董事之一还是来自英特尔的数据中心事业部高密度计算业务总经理Jason Waxman。而为了进一步挖掘真相,我们决定从近年来行业内公司的财报和一些调研公司的分析报告中寻找线索。

    白牌暗战:一个巨头们都不愿讨论的话题
    三大服务器厂商出货量总和优势在缩小

      从IDC统计的自2002年到2016年全球x86服务器出货量数据中我们可以看到。惠普企业、戴尔、IBM/联想(IBM x86服务器业务已卖给联想因此两者数据合并)三大公司的服务器出货量自2011年第四季度达到历史巅峰之后就开始了缓慢下滑,而包括中国大陆三大厂商华为、浪潮和曙光以及白牌服务器厂商超威和广达在内的Other一项出货量在接下来的时间内出货量依然在迅速上升。截止到2016年第四季度。三大厂和Other的出货量已不分伯仲,如果没有意外,到2017年底时两方位置将首次发生调转。当我们第一次看到这张表格的时候我们发现一个惊人的现象,那就是在2008年之前,三大服务器厂商的出货量占比一直处于上升状态,这同PC、手机等其他细分领域的竞争过程相似,但在2008年之后情况却发生了逆转,为了进一步验证,我们开始分析TOP5的相关数据。

    白牌暗战:一个巨头们都不愿讨论的话题
    白牌服务器出货量猛增

      根据IDC最新公布的2017年一季度全球服务器市场报告,ODM Direct即ODM厂商直接出货的白牌服务器市场占有率已达到20%,同比增长速度位列所有品牌服务器之首达到44.1%,与之产生鲜明对比的则是五大服务器厂商的衰退,同样其他一些中小型服务器厂商(Other)的日子也不好过,销量同样下降了3.1%。如果有人质疑IDC的数据不够准确的话,那么从英特尔和Gartner的数据中也能看出端倪。

    白牌暗战:一个巨头们都不愿讨论的话题
    英特尔服务器芯片业务稳定上涨

      由于英特尔占据x86服务器市场高达99%的市场份额,因此英特尔自身的营收有很强的参考性。从上图中我们可以看到,英特尔自2011年开始,基于服务器业务的数据中心部门营收逐年上涨,从2016年相比2011年业务提升70.16%,即使考虑到芯片价格提升,也能断定整体的芯片出货量也增长显著,这个结论在我们统计了全球服务器相关数据后得到验证。

    白牌暗战:一个巨头们都不愿讨论的话题
    销量排名前五服务器厂商出货量总和增长停滞

      根据Gartner近5年的数据我们可以看出,除了2016年相比2015年出货量下降了不到6万台,从2011年到2015年整体服务器出货量从最初的不到97万台增长到111万台左右,考虑到近5年来x86服务器市场份额在不断扩大,因此服务器出货量的上升幅度和英特尔营收上升幅度相匹配。

      尽管服务器出货量在5年内有起有落,但服务器销量TOP5的厂商出货量占比一路下跌,近五年来的占比分别是:86.6%、77.7%、73.6%、68.5%、65.5%。与之对应的则是其他包括白牌服务器在内的比例连年上涨。这个数据同前面提到的IDC数据不谋而合,因此我们可以断定,白牌服务器的上升速度远超品牌服务器。

      如果再统计一下近5年的全球服务器营收数据,那么结果更加触目惊心。尽管2012-2014年服务器市场整体销售额一直在缓慢下跌,但2015年却有了一次质的飞跃超过前期高点。虽然2016年相比2015年再度出现下跌,但整体水平也比2012年高出不少。按理说营业额TOP5的公司应该会有类似的表现,但当我们算完数据后,结果却大相径庭。

    白牌暗战:一个巨头们都不愿讨论的话题
    销售额TOP公司销售总和开始下降

      从图中我们可以看出,虽然销售额TOP5公司的销售总和在2015年确实有所反弹,但并没有超过前期高点,而其他包括白牌服务器在内的销售额则在迅速提高。只用了短短5年时间就将销售额提升了84%,从最初的101.5亿美元增长到190亿美元左右,通过下面的表格,我们可以清晰直观的看到销售占比和销量占比的变化情况。

      需要值得一提的是,一般来说能上销售额和出货量TOP5排行榜的公司只是排名会有所区别,尽管在一些年份也会出现上榜公司不同的现象,但这并不会影响整体趋势。

    白牌暗战:一个巨头们都不愿讨论的话题
    TOP5的影响力在下降

      从上图中我们已可看出,相比TOP5出货量总计只丢掉10%,TOP5销售额总计丢掉的份额则是15%,而这一切从平均服务器出货价中也能看出端倪。

    白牌暗战:一个巨头们都不愿讨论的话题
    平均单价一路走低

      在经过我们计算服务器平均出货单价后发现,除了2013年到2014年服务器出货价格出现了一个比较大的跌幅,平均售价下跌240美元,而在其他年份中平均降幅均在100美元左右,按理说电子产品价格下降很正常,但考虑到英特尔这些年来的产品价格并没有什么变化,因此我们可以清晰的得出最终结论:那就是在目前的服务器市场,TOP5公司的影响力在持续下降且暂无好转迹象,而白牌的影响力已达到需要行业高度重视的水平。

    章节目录:

    1.  白牌来袭风暴已至                 6.  品牌服务器定制化

    2.  白牌重塑商业模式                 7.  白牌服务器品牌化

    3.  从数据中寻找线索                 8.  硬件开源引架构战

    4.  白牌背后是云计算                 9.  开放计算联盟暗战

    5.  硬件开源联盟成立                10. 云计算恐竞争加剧 

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